«العربى الأفريقى» يقتنص 922 مليون جنيه من سندات توريق «حالاً» بالمشاركة مع بنوك أخرى

وكشفت مصادر، أن عملية الإصدار تمت على 6 شرائح مختلفة الآجال، بلغت قيمة الأولى 277 مليون جنيه، والثانية 147.7 مليون والثالثة نحو 163 مليونًا، والرابعة بقيمة 208.1 مليون جنيه، والخامسة 107 ملايين، فيما سجلت السادسة حوالى 68.9 مليون جنيه.

واستحوذ بنك المؤسسة المصرفية abc على حصة بقيمة 200.1 مليون جنيه، فيما اقتنص البنك العربى الأفريقى الدولى AAIB حصة تقدر بـ471.8 مليون، وبنك أبوظبى التجارى مصر ADCB بقيمة 250.17 مليون جنيه، فيما استحوذت صناديق استثمارية على نحو 50 مليونًا.

وبينما لعب البنك التجارى الدولى CIB دور المستشار المالى ومدير الإصدار الحصرى وأمين الحفظ، كان البنك العربى الأفريقى ضامن التغطية، وأدى مكتب معتوق بسيونى وحناوى دور المستشار القانونى للطرح، ومكتب حازم حسن للمحاسبة والمراجعة (KPMG) مراقب حسابات الإصدار.

وفى سبتمبر الماضى أصدرت «حالًا» للتمويل الاستهلاكى سندات توريق بقيمة 1.04 مليار جنيه، اقتنصت 5 بنوك محلية تغطية شريحة بقيمة 850 مليونا، فيما شاركت صناديق ومؤسسات مالية بالقيمة المتبقية التى تبلغ نحو 190 مليون جنيه، ضمن برنامج بقيمة 600 مليون دولار، ما يعادل 13 مليار جنيه تقريبًا، مقرر تنفيذها على مدار 3 سنوات.