هيرميس تعلن إتمام خدماتها الاستشارية لصفقة الطرح العام لأسهم فرتيجلوب بسوق أبوظبي
أعلنت المجموعة المالية هيرميس (HRHO) عـن نجاح قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إتمام الطرح العام لشركة فرتيجلوب بقيمة 795 مليون دولار في سوق أبوظبي للأوراق المالية،وهو الأول من نوعه لشركة تعمل وفق نظام المناطق الحرة في دولة الإمارات.
قامت شركة فرتيجلوب التي تأسست من خلال شراكة استراتيجية بين “أدنوك” و”OCI NV” اليوم ، بطرح 1.145.582.011 سهم – أو ما يعادل 13.8% من أسهمها – ويبلغ سعر الطرح 2.55 درهم لكل سهم، وبقيمة سوقية قدرها 21.2 مليار درهم إماراتي (ما يعادل 5.8 مليار دولار).
وسوف يتم تنفيذ عملية الطرح من خلال شريحتين، الشريحة الأولى بنسبة 10% للمستثمرين الأفراد بالسوق الإماراتية، على أن يتم تخصيص الشريحة الثانية بنسبة 90% للمستثمرين من المؤسسات.
وتجاوز الاكتتاب في القائمة بما يزيد عن 22 مرة بشكل إجمالي، في ضوء بدء تداول أسهم شركة تحت رمز “FERTIGLB” .
نرشح لك : خاما النفط والوقود يهبطان 1% بعد إظهار بيانات ارتفاعًا في المخزونات
وفي هذا السياق، أعرب محمد فهمي الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة المالية هيرميس، عن اعتزازه بقيام المجموعة بدور مدير الطرح الأولي لأسهم فرتيجلوب في سوق أبوظبي، باعتباره أحد أكبر الطروحات التي شهدها السوق على مدار سنوات.
وأضاف فهمي، أن هذا الطرح يُسلط الضوء على النمو القوي الذي تشهده أسواق المال بدولة الإمارات والإقبال الملحوظ من جانب المؤسسات الاستثمارية الأجنبية، بالإضافة إلى تعظيم الاستفادة من ارتفاع مبيعات الأسمدة مدفوعة بدورة سلع قوية واهتمام فريد ??من نوعه بالهيدروجين.
وأشار إلى أن هذه الصفقة هي امتداد للسجل الحافل بالإنجازات الذي تنفرد به المجموعة المالية هيرميس في تنفيذ كبرى صفقات أسواق المال بدول مجلس التعاون الخليجي فضلًا عن قدرتها الفائقة على إدارة وتنفيذ أبرز الصفقات في الوقت ذاته عبر مناطق متعددة بفضل شبكة علاقاتها الواسعة والمتشعبة مع كبرى المؤسسات الاستثمارية حول العالم وفرق عمل متخصصة في الدول المختلفة.
ولفت أن هذا الطرح يأتي بعد نجاح صفقة طرح أسهم ، في سوق أبوظبي وكذلك إتمام الطرح العام لأسهم شركة «أكوا باور» المحوري في السوق المالية السعودية (تداول) مطلع أكتوبر الماضي.
جدير بالذكر أن شركة «فرتيجلوب» هي أكبر شركة عاملة في مجال التصدير البحري لليوريا والأمونيا في العالم وأكبر منتج للأسمدة النيتروجينية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بطاقة إنتاجية تبلغ 6.5 مليون طن من اليوريا والأمونيا الجاهزة للبيع.
نرشح لك : خاما النفط والوقود يهبطان 1% بعد إظهار بيانات ارتفاعًا في المخزونات
وتلعب الشركة دورًا هامًا في تعزيز جهود إمارة أبو ظبي في مجال تصدير الهيدروجين في إطار التوجه العالمي للتنوع في استخدام وسائل الطاقة النظيفة. وانطلاقًا من مكانة الشركة الرائدة في سوق إنتاج الأسمدة النيتروجينية وتوزيعها، تجدد الشركة التزامها بتنفيذ استراتيجيتها التي تتمثل في تعزيز الزراعة المستدامة، كما تقوم الشركة بتزويد عملائها بمنتجات النيتروجين صديقة البيئة في جميع أنحاء العالم.
من المتوقع أن تمتلك شركة “OCI NV” الحصة الأغلبية في شركة «فرتيجلوب» بعد إتمام عملية الطرح العام الأولي، أما بالنسبة لشركة «أدنوك» فسوف تمتلك حصة 36.2% على الأقل..
وقد مثّل عام 2021 علامة فارقة في سجل إنجازات قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة المالية هيرميس، حيث نجح القطاع في إتمام 23 صفقة ناجحة حتى الآن بقيمة إجمالية بلغت 6.1 مليار دولار، من بينها 9 صفقات بأسواق الأسهم وحدها.
وقد شمل ذلك قيام القطاع بدور مدير الطرح المشترك لصفقة الطرح العام لأسهم شركة «أدنوك للحفر» في سوق أبوظبي بقيمة 4.0 مليار درهم إماراتي، بالإضافة إلى صفقة طرح أسهم شركة «الياه سات» في سوق أبوظبي بقيمة 2.7 مليار درهم إمارتي.
وكذلك قام القطاع بدور المستشار المالي الأوحد ومدير الطرح المشترك لصفقة طرح أسهم شركة «فوري» في البورصة المصرية بقيمة 1,2 مليار جنيه مصري.
كما قام القطاع بدور مدير الطرح المشترك وضامن التغطية في صفقة الطرح العام لأسهم شركة «الخريف» لتنقية المياه والطاقة في السوق المالية السعودية (تداول) بقيمة 144 مليون دولار أمريكي.
نرشح لك : خاما النفط والوقود يهبطان 1% بعد إظهار بيانات ارتفاعًا في المخزونات
جدير بالذكر أن طلال العياط، الرئيس التنفيذى بشركة «هيرميس للحلول التمويلية»، قد كشف أنها تعتزم إصدار سندات شركات بقيمة تزيد عن مليار جنيه مطلع العام المقبل.
وأضاف أن تلك التحركات تأتى بهدف دعم الحدود الائتمانية للشركة لدى البنوك، وملاءتها المالية، عبر توجيه الحصيلة لمحفظة الشركة الحالية، بالإضافة إلى رغبتها فى تقليل الاعتماد على الاقتراض البنكى .
وأوضح أن شركته تعتزم إصدار سندات توريق قبل نهاية العام الجارى بقيمة 700 مليون جنيه، لافتًا إلى أنها فى مرحلة الحصول على الموافقات اللازمة لعملية الإصدار.
ولفت إلى أن أول برنامج سندات توريق للشركة صدر فى 2018 بقيمة 350 مليون جنيه من خلال ذراع التأجير التمويلى قبل إتمام عملية الدمج بين نشاطى “التأجير التمويلى” و”التخصيم”.
المجموعة المالية هيرمس القابضة، هي شركة مساهمة مصرية تأسست في عام 1984 تحت اسم المجموعة المالية المصرية، وتم تعديل اسمها إلى المجموعة المالية هيرمس القابضة، في عام 1996 تقريبا.
تحظى المجموعة المالية هيرميس بتواجد مباشر في 12 دولة عبر أربعة قارات، حيث نشأت الشركة في السوق المصري وتوسعت على مدار أكثر من 30 عامًا من الإنجاز المتواصل لتصبح المؤسسة المالية والاستثمارية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة.
