بنكى قناة السويس والعربى الأفريقى يكتتبان بـ 290 مليون جنيه فى توريق فاليو
عُلم من مصادر مطلعة أن بنكى قناة السويس (CANA) والعربى الأفريقى شاركا فى الاكتتاب الخاص بالإصدار الأول لسندات توريق شركة فاليو – ذراع المجموعة المالية هيرميس (HRHO) القابضة للتمويل الاستهلاكى – بقيمة إجمالية 290 مليون جنيه.
وأعلنت المجموعة المالية هيرميس أمس عن إتمام صفقة الإصدار الأول بقيمة 322.550 مليون جنيه ضمن برنامج إصدار سندات توريق لصالح «فاليو» فى إطار برنامج إصدار سندات توريق بقيمة 2 مليار جنيه.
وقالت مصادر مطلعة إن بنكى قناة السويس والعربى الأفريقى اكتتبا بنحو 145 مليون جنيه لكل منهما، كما تم طرح نسبة للأفراد وفقا للضوابط الجديدة التى وضعتها الهيئة العامة للرقابة المالية مؤخرا.
يذكر أن «الرقابة المالية» أصدرت فى أبريل الماضي، القرار رقم (57) لسنة 2021 بتعديل ضوابط وإجراءات الطرح العام والخاص للسندات، إذ تمت إضافة بند جديد يسمح بإجراء تعديل على قواعد اكتتاب الأفراد والمؤسسات المالية فى الطرح الخاص لإصدار السندات.
وأضاف بيان الهيئة آنذاك أنه تم اشتراط تخصيص نسبة لا تقل عن 10% من إجمالى السندات المطروحة ليتم الاكتتاب بها دون التقيد بأى حدود دنيا، مع تقسيم الطرح الخاص للسندات إلى شريحتين، بهدف تنشيط سوق السندات فى البورصة المصرية، وتوسيع قاعدة المستثمرين بها.
يذكر أن «هيرميس» قامت بدور المستشار المالى والمدير للإصدار، وكذلك المنظم والمروج وضامن تغطية.
كما قام مكتب «Dreny & Partners» بدور المستشار القانونى للصفقة، بينما تولى مكتب حازم حسن KPMG دور المراجع المالى للإصدار.
وقال مصطفى جاد، الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتابات فى المجموعة المالية هيرميس، فى بيان أمس إن هذه الصفقة لاقت إقبالًا ملحوظًا من جانب مقدمى الخدمات المالية.
من جانبه، أكد وليد حسونة، الرئيس التنفيذى لقطاع التمويل غير المصرفى بالمجموعة المالية هيرميس، فى البيان أن هذه الصفقة تعد نقلة لشركة «فاليو» فى ظل ارتفاع الطلب على خدمات القيمة المضافة، والتى تشمل برامج البيع بالتقسيط والتسهيلات الائتمانية المدعومة بتكنولوجيا الخدمات المالية.
وأضاف أن شركة «فاليو» باعتبارها منصة لخدمات «اشتر الآن وادفع لاحقًا» (BNPL) فى مصر، تتطلع إلى إضافة المزيد من هذا النوع من الصفقات الاستراتيجية فى المستقبل.
أعلن بنك السويس عن نتائج أعماله خلال الفترة من 01/01/2021 إلى 30/06/2021، والتي أظهرت تحقيق صافي ربح بلغ 240.837 مليون جنيه مقابل تحقيق البنك لصافي ربح بلغ 223.908 مليون جنيه خلال الفترة من 01/01/2020 إلى 30/06/2020.
تأسست الشركة عام 1990، وأدرجت فى البورصة المصرية منذ 2005، وتضم 11 ألف موظف، ولها فروع فى مصر والسعودية والإمارات وبولندا ونيجيريا وتنزانيا.
نرشح لك :
