أعلنت شركة بالم هيلز للتعمير، بالتعاون مع إي اف چي هيرميس، إتمام إصدار سندات توريق بقيمة 2.015 مليار جنيه، في أولى مراحل برنامج سندات توريق معتمد لصالح الشركة بقيمة إجمالية تبلغ 30 مليار جنيه، في خطوة تعزز خططها التوسعية وتمويل مشروعاتها المستقبلية.
وجرى طرح الإصدار على أربع شرائح مختلفة الآجال والتصنيفات الائتمانية، حيث بلغت قيمة الشريحة الأولى 423.15 مليون جنيه لمدة 13 شهرًا بتصنيف (AA+)، فيما سجلت الشريحة الثانية 906.75 مليون جنيه لمدة 36 شهرًا بتصنيف (AA)، والثالثة 594.425 مليون جنيه لمدة 60 شهرًا بتصنيف (A+)، بينما بلغت قيمة الشريحة الرابعة 90.675 مليون جنيه لمدة 84 شهرًا بتصنيف (A-).
وأعربت مي حمدي، مدير تنفيذي أسواق الدين بشركة إي اف چي هيرميس، عن اعتزازها بإتمام هذا الإصدار، مؤكدة أن الإقبال الكبير من المستثمرين يعكس الثقة في جودة الأداة المالية وقوة الأصول العقارية لشركة بالم هيلز، كما يعزز من مكانة إي اف چي هيرميس الرائدة في أسواق الدين.
من جانبه، أكد علي ثابت، رئيس القطاع المالي بشركة بالم هيلز للتعمير، أن نجاح الإصدار يعكس متانة الأداء المالي للشركة وثقة السوق في قدراتها، مشيرًا إلى أن الشركة تستهدف استغلال حصيلة التمويل في تسريع وتيرة تنفيذ مشروعاتها، مع التطلع لإصدارات جديدة خلال العام الجاري.
وتولت إي اف چي هيرميس دور المستشار المالي ومروج وضامن التغطية، بينما قام مكتب أيه إل سي بدور المستشار القانوني، ومكتب كي بي إم جي بدور مدقق الحسابات، فيما شارك البنك الأهلي المصري وبنك قناة السويس كضامني تغطية، إلى جانب مساهمة عدد من البنوك في الاكتتاب.
