إي اف چي هيرميس تنجح في الإصدار السابع لسندات التوريق

أعلنت اليوم إي اف چي هيرميس، بنك الاستثمار التابع لمجموعة إي اف چي القابضة والرائد في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن نجاح قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إتمام الخدمات الاستشارية للإصدار السابع من سندات التوريق بقيمة 1.56 مليار جنيه لصالح شركة بداية للتمويل العقاري، إحدى أبرز الشركات العاملة في سوق التمويل العقاري غير المصرفي في مصر. ويعد هذا الإصدار هو السابع منذ تأسيس الشركة والخامس ضمن برنامج سندات توريق خاص بشركة كابيتال للتوريق.

وجاءت عملية التوريق مضمونة بمحفظة أوراق قبض لصالح شركة كابيتال للتوريق، التابعة لشركة جي بي، حيث تم طرح الإصدار على أربع شرائح بعائد متغير:

• الشريحة (A): بقيمة 29 مليون جنيه، لمدة 13 شهرًا، وتصنيف ائتماني (AA) من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (MERIS).

• الشريحة (B): بقيمة 81 مليون جنيه، لمدة 36 شهرًا، وتصنيف ائتماني (A) من (MERIS).

• الشريحة (C): بقيمة 24 مليون جنيه، لمدة 60 شهرًا، وتصنيف ائتماني (A-) من (MERIS).

• الشريحة (D): بقيمة 86 مليون جنيه، لمدة 82 شهرًا، وتصنيف ائتماني (A-) من (MERIS).

وفي تعليقها على الصفقة، أعربت مي حمدي، المدير التنفيذي لقسم أسواق الدين بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إي اف چي هيرميس، عن اعتزاز الشركة بتجديد التعاون مع بداية للتمويل العقاري عبر إتمام الإصدار السابع لسندات التوريق. وأشارت إلى أن هذه الصفقة تعكس ثقة المستثمرين في محفظة الشركة، كما تؤكد ريادة إي اف چي هيرميس في أسواق الدين وقدرتها على هيكلة صفقات تساهم في تعزيز السيولة ودعم النمو المستدام في السوق المصري.

ومن جانبه، أكد طارق أبو جندية، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة بداية، أن الإصدار السابع لسندات التوريق يمثل خطوة مهمة نحو التوسع في توفير حلول تمويل عقاري مبتكرة، مشيدًا بالشراكة الاستراتيجية مع إي اف چي هيرميس التي أسهمت في تطوير برنامج سندات التوريق الخاص بالشركة. وأضاف أن الشركة تواصل التزامها بتقديم حلول تمويلية تدعم النمو المستدام وتعزز مكانتها الرائدة في سوق التمويل العقاري المصري.

جدير بالذكر أن إي اف چي هيرميس قامت بدور المستشار المالي الأوحد ومدير ومروج الإصدار وضامن التغطية ومرتب الإصدار. كما شارك في عملية التغطية عدد من أبرز البنوك المصرية، من بينها: البنك الأهلي المصري (NBE)، بنك البركة، والبنك التجاري الدولي (CIB) كضامنين للتغطية، فيما شارك بنك نكست والمؤسسة العربية المصرفية (ABC) في الاكتتاب. وقام البنك الأهلي المصري بدور وكيل الطرح، بينما تولى بنك أبو ظبي التجاري (ADCB) مهمة أمين الحفظ. كما شارك مكتب الدريني وشركاه كمستشار قانوني ومكتب بيكر تيلي كمدقق حسابات الصفقة.

بهذا الإصدار، تعزز بداية للتمويل العقاري من قدرتها على توفير أدوات تمويل مبتكرة في السوق المصري، بينما تواصل إي اف چي هيرميس ترسيخ مكانتها كأحد أبرز اللاعبين في قطاع الاستثمار وأسواق الدين في المنطقة.