أعلنت اليوم إي اف چي هيرميس، بنك الاستثمار التابع لمجموعة إي اف چي القابضة والرائد في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن نجاحها في القيام بدور المستشار المالي ومروج الإصدار لشركة «ديبا بي إل سي»، لإتمام صفقة إصدار حقوق اكتتاب قابلة للتنازل، بهدف زيادة رأس المال ودعم خطط النمو الاستراتيجية للشركة.
وبموجب الصفقة، أصدرت شركة «ديبا»، المدرجة في بورصة ناسداك دبي والمتخصصة عالميًا في حلول الديكور الداخلي، عدد 2,438,518,519 سهمًا عاديًا جديدًا بسعر طرح 0.27 درهم إماراتي للسهم الواحد، وهو ما من المتوقع أن يحقق عائدات إجمالية تقدر بنحو 658.4 مليون درهم إماراتي.
وتُمثل زيادة رأس المال خطوة محورية في مسيرة «ديبا»، حيث تتيح لها الاستفادة من فرص النمو الإقليمي، وتعزيز كفاءتها التشغيلية، وتحقيق قيمة مستدامة لمساهميها.
ومن المقرر توجيه حصيلة الإصدار لدعم احتياجات رأس المال العامل للشركات التابعة، وتمويل مشروعات التطوير الجديدة، إلى جانب دعم مبادرات التوسع والنمو عبر صفقات الاستحواذ.
وفي هذا السياق، أعرب كريم مليكة، الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إي اف چي هيرميس، عن سعادته بتقديم الخدمات الاستشارية لهذه الصفقة، التي تُعد الأولى من نوعها لشركة «ديبا بي إل سي».
وأوضح أن الصفقة تطلبت هيكلة مخصصة وتقييمًا شاملًا لاحتياجات الشركة التمويلية، مشيرًا إلى دور إي اف چي هيرميس في تحسين خطة العمل، وتحديد أولويات استخدام العائدات، وهيكلة إصدار حقوق الاكتتاب بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية للشركة.
وأضاف مليكة أن هذه الصفقة تعكس قدرة إي اف چي هيرميس على تقديم حلول مبتكرة لزيادة رأس المال وتنفيذها بكفاءة، من خلال التعاون الوثيق مع المساهمين وكافة الأطراف المعنية.
ومنذ بداية عام 2025، قدمت إي اف چي هيرميس خدماتها الاستشارية لإتمام 8 صفقات دمج واستحواذ، و16 صفقة في أسواق الدين، و18 صفقة في أسواق رأس المال بمختلف أنحاء المنطقة، بما في ذلك السعودية والإمارات والكويت وسلطنة عُمان ومصر، مؤكدة بذلك مكانتها الرائدة في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
