أعلنت شركة ڤاليو، المنصة المتخصصة في تكنولوجيا الخدمات المالية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، نجاحها في إتمام أول إصدار لسندات الشركات في تاريخها بقيمة إجمالية بلغت مليار جنيه، وذلك ضمن برنامج لإصدار سندات شركات تصل قيمته الإجمالية إلى 10 مليارات جنيه.
ويمثل الإصدار خطوة مهمة في استراتيجية ڤاليو لتنويع مصادر التمويل، وتعزيز قدرتها على الوصول إلى قنوات تمويل متعددة، بما يدعم خططها للتوسع والنمو على المدى الطويل.
وتولت إي اف چي هيرميس، التابعة لمجموعة إي اف چي القابضة، دور المستشار المالي الأوحد ومدير الإصدار الأوحد ومروج الإصدار وضامن التغطية ومرتب الإصدار.
إصدار سندات ڤاليو ينقسم إلى شريحتين
بلغ الحد الأقصى لمدة الإصدار 36 شهرًا، وتم تقسيمه إلى شريحتين، تتمتع كل منهما بتصنيف ائتماني للكيان عند مستوى A-.
وتبلغ قيمة الشريحة الأولى 460 مليون جنيه، وتصل مدتها إلى 13 شهرًا، بسعر فائدة ثابت، فيما تبلغ قيمة الشريحة الثانية 540 مليون جنيه، وتصل مدتها إلى 36 شهرًا، بسعر فائدة متغير.
وتحمل كلتا الشريحتين تصنيفًا ائتمانيًا عند مستوى A-، بما يعكس الجدارة الائتمانية للشركة وثقة المؤسسات التمويلية في مركزها المالي.
ڤاليو توسع تسهيلاتها المصرفية إلى 25 مليار جنيه
يأتي إصدار سندات الشركات في إطار تحركات ڤاليو المستمرة لتنويع قاعدة التمويل وتعزيز قدرتها على الوصول إلى مصادر مختلفة لرأس المال.
وخلال الاثني عشر شهرًا الماضية، تمكنت الشركة من توسيع تسهيلاتها الائتمانية المصرفية الدوارة، وزيادة حدودها الائتمانية المتاحة بنحو 16 مليار جنيه، لتصل إلى 25 مليار جنيه حتى يوليو 2026.
كما وسعت ڤاليو نطاق مصادر تمويلها ليشمل المؤسسات المالية الدولية، من خلال الحصول على أول تسهيل تمويلي لها من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
تمويل خارج الميزانية يدعم مرونة هيكل رأس المال
تعكس منظومة التمويل المتنوعة التي تعتمد عليها ڤاليو نهجًا استراتيجيًا في إدارة رأس المال، إلى جانب قوة مركزها المالي وثقة المؤسسات المالية المحلية والدولية في قدرتها الائتمانية وآفاق نموها.
وساهم برنامج التمويل خارج الميزانية العمومية في توفير تمويل بقيمة 5 مليارات جنيه منذ بداية العام، بما يعزز قدرة الشركة على الحفاظ على هيكل تمويلي مرن ومتنوع يدعم توسع أعمالها.
كما حصلت الشركة على تسهيلات ائتمانية بقيمة 14 مليون دولار في الأردن منذ بداية العام، بما يعكس قدرتها على الوصول إلى مصادر متنوعة للائتمان.
أسواق الدين تضيف قناة تمويل جديدة لڤاليو
ومع دخول ڤاليو إلى سوق سندات الشركات، أصبحت منظومة التمويل المتاحة أمام الشركة تشمل البنوك والمؤسسات المالية المحلية والدولية، إلى جانب أسواق رأس المال المصرية.
ويسهم هذا التنوع في منح الشركة مرونة أكبر لإدارة احتياجاتها التمويلية، وتقليل الاعتماد على مصدر واحد للتمويل، بما يدعم قدرتها على مواصلة النمو والتوسع وفق استراتيجية طويلة الأجل.
كريم رياض: الإصدار يعزز قاعدة التمويل المتنوعة
أكد كريم رياض، رئيس القطاع المالي بشركة ڤاليو، أن إتمام أول إصدار لسندات الشركات يمثل محطة مهمة في تاريخ الشركة، مشيرًا إلى أن استراتيجية التمويل تستند إلى تنويع مصادر رأس المال وتعزيز القدرة على الوصول المستدام إلى التمويل.
وأوضح أن الشركة واصلت خلال الاثني عشر شهرًا الماضية تطوير تسهيلاتها المصرفية، بالتوازي مع توسيع نطاق تعاملاتها مع مصادر التمويل الدولية وأسواق رأس المال.
وأشار إلى أن الإصدار يمثل قناة تمويلية جديدة تنضم إلى قاعدة التمويل المتنوعة للشركة، بما يمنحها مرونة أكبر في دعم خطط النمو، مع الحفاظ على نهج منضبط في إدارة السيولة والتمويل.
محمود حمدي: الإصدار يعكس تنوع القدرات التمويلية
قال محمود حمدي، مدير أول للتمويل المؤسسي والخزينة بشركة ڤاليو، إن إتمام أول إصدار لسندات الشركات يمثل محطة مهمة في مسيرة الشركة، سواء باعتباره أول دخول لها إلى سوق سندات الشركات أو باعتباره انعكاسًا لتنوع قدراتها التمويلية.
وأوضح أن ڤاليو عملت على بناء نموذج تمويلي يعتمد على مصادر متعددة لرأس المال، تشمل التسهيلات المصرفية والمؤسسات المالية الدولية وأسواق رأس المال المصرية.
وأكد أن نجاح الإصدار يعكس قدرة الشركة على الوصول بكفاءة إلى قنوات التمويل المختلفة، ويدعم مواصلة توسيع منظومة التمويل بما يتناسب مع حجم أعمالها وطموحاتها المستقبلية.
إي اف چي هيرميس تؤكد دعمها لخطط ڤاليو
أعربت مي حمدي، مدير تنفيذي بقسم أسواق الدين بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بشركة إي اف چي هيرميس، عن اعتزازها بدعم ڤاليو في إتمام أول إصدار لسندات الشركات، والأول ضمن برنامجها البالغ 10 مليارات جنيه.
وأكدت أن الصفقة تمثل محطة مهمة في مسيرة الشركة، كما تعكس عمق ومرونة أسواق الدين المصرية.
وأشارت إلى التزام إي اف چي هيرميس بمواصلة توظيف خبراتها في أسواق ترتيب وإصدار الدين، لتقديم حلول تمويلية تتوافق مع الأهداف الاستراتيجية وطموحات النمو لعملائها.
وتولى مكتب معتوق بسيوني وحناوي للاستشارات القانونية دور المستشار القانوني للصفقة، بينما قامت شركة بيكر تيلي بدور مدقق الحسابات.
