أعلنت شركة إي اف چي هيرميس، بنك الاستثمار التابع لمجموعة إي اف چي القابضة، عن نجاحها في إتمام الخدمات الاستشارية لإصدار سندات بقيمة 5.1 مليار جنيه لصالح شركة إي اف چي للحلول التمويلية، الذراع المتخصصة في التأجير التمويلي والتخصيم ضمن قطاع التمويل غير المصرفي بالمجموعة.
ويُعد هذا الإصدار الأكبر من نوعه في تاريخ سوق الدين المصري لإصدارات الشركات، بما يعزز من مكانة إي اف چي هيرميس كمستشار ومرتب رئيسي لصفقات أسواق الدين المعقدة، ويستهدف دعم خطط التوسع في محفظة أعمال شركة الحلول التمويلية.
وتولت إي اف چي هيرميس مهام المستشار المالي الأوحد ومدير ومروج ومرتب الإصدار وضامن التغطية، في إصدار هو الرابع لشركة إي اف چي للحلول التمويلية، بما يعكس قدرتها على تنويع مصادر التمويل وتعزيز إدارة السيولة.
وبلغت مدة السندات 13 شهرًا، مع حصول الإصدار على تصنيف ائتماني (A-)، وتم طرحه على شريحتين لتلبية احتياجات المستثمرين، حيث تضمنت الشريحة الأولى عائدًا ثابتًا مع سداد عند الاستحقاق، بينما جاءت الشريحة الثانية بعائد متغير مع سداد ربع سنوي.
وأكد مسؤولو إي اف چي هيرميس أن الصفقة تعكس النمو المتسارع في أسواق أدوات الدين في مصر، وزيادة الطلب المؤسسي على الإصدارات الائتمانية المهيكلة، مشيرين إلى قدرة الشركة على تصميم حلول تمويلية تتوافق مع احتياجات جهات الإصدار وتطلعات المستثمرين.
ومن جانبها، أوضحت شركة إي اف چي للحلول التمويلية أن الإصدار يأتي في إطار خطتها لدعم النمو في نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم، وتعزيز قدرتها على التوسع في محفظة التمويل، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية وتغيرات السيولة في السوق.
كما سجلت الشركة نموًا قويًا خلال الفترة الأخيرة، حيث ارتفعت محفظة التأجير التمويلي بشكل ملحوظ خلال الربع الأول من عام 2026، مدعومة بتمويلات جديدة واتفاقيات مع عدد من المطورين في قطاعات رئيسية.
وأشار مسؤولو الشركة إلى أن حصيلة الإصدار سيتم توجيهها لدعم النشاط التشغيلي وتعزيز التوسع في القطاعات الإنتاجية، بما في ذلك العقارات والسياحة والطاقة، في إطار دورها في دعم النمو الاقتصادي وتوفير التمويلات للشركات ذات الجدارة الائتمانية.
كما أكد مسؤولو أسواق الدين أن هيكل الإصدار المكون من شريحتين ساهم في توسيع قاعدة المستثمرين، وتعزيز مرونة السداد، بما يعكس تنامي شهية السوق للأدوات الاستثمارية المهيكلة.
