أعلنت شركة ڤاليو، المتخصصة في مجال التكنولوجيا المالية الشاملة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إتمام الإصدار الثالث والعشرين من سندات التوريق بقيمة 945.8 مليون جنيه، بالتعاون مع إي إف چي هيرميس، بنك الاستثمار التابع لمجموعة إي إف چي القابضة.
ويأتي الإصدار ضمن برنامج سندات التوريق الثامن لشركة ڤاليو، والبالغ إجمالي قيمته 10 مليارات جنيه، ليكون الإصدار الرابع في إطار البرنامج، حيث جرى إسناد عملية التوريق، المضمونة بمحفظة من أوراق القبض، لصالح شركة إي إف چي للتوريق التي تولت دور الشركة ذات الغرض الخاص للإصدار.
ويبلغ أجل الإصدار 13 شهرًا، وتم طرحه في شريحة واحدة حاصلة على تصنيف ائتماني «AA-»، بما يعكس قوة المحفظة محل التوريق وجاذبية الإصدار للمستثمرين.
وقال كريم رياض، رئيس القطاع المالي بشركة ڤاليو، إن إتمام الإصدار الثالث والعشرين يمثل محطة جديدة في مسيرة نمو الشركة، مشيرًا إلى أن نجاح الإصدار يعكس متانة مركز ڤاليو المالي وقوة ميزانيتها واستمرار تميز أدائها التشغيلي.
وأضاف أن استمرار الإقبال على إصدارات الشركة وثقة المستثمرين بها يؤكدان قدرتها على مواصلة النمو المستدام وتعزيز مكانتها في قطاع التكنولوجيا المالية بالسوق المصرية.
ومن جانبها، قالت مي حمدي، المدير التنفيذي لقسم أسواق الدين بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بشركة إي إف چي هيرميس، إن الشركة تواصل شراكتها الممتدة مع ڤاليو من خلال هيكلة وتنفيذ الإصدار الثالث والعشرين لسندات التوريق.
وأوضحت أن الوصول إلى هذا الإصدار يعكس قوة محفظة ڤاليو ومقوماتها المالية، إلى جانب استمرار الطلب المؤسسي على إصدارات الشركة، مؤكدة التزام إي إف چي هيرميس بتوفير حلول تمويلية في أسواق الدين تساعد الشركات على تحسين هياكل رأس المال ودعم أهدافها الاستراتيجية طويلة الأجل.
وتولت إي إف چي هيرميس مهام المستشار المالي الأوحد، ومدير الإصدار الأوحد، ومدير سجل الاكتتاب، وضامن التغطية، ومرتب الإصدار، بينما قام مكتب معتوق بسيوني وحناوي بدور المستشار القانوني للصفقة، وتولت شركة بيكر تيلي مهام مراجع الحسابات.
ويعكس الإصدار مواصلة ڤاليو تنفيذ استراتيجيتها في مجال التوريق، عبر الاستفادة من حلول التمويل المهيكل لدعم خطط التوسع وتنويع مصادر التمويل، بالتزامن مع تعزيز شراكتها مع إي إف چي هيرميس في أسواق الدين.
