أعلن البنك التجاري الدولي – مصر (CIB) نجاحه في إتمام الإصدار الأول من البرنامج الثامن عشر لشركة كابيتال للتوريق، لصالح جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بقيمة إجمالية بلغت 1.383 مليار جنيه، ضمن برنامج توريق يمتد لمدة 3 سنوات بقيمة إجمالية تصل إلى 5 مليارات جنيه.
وتولى البنك التجاري الدولي عدة أدوار رئيسية في تنفيذ الصفقة، شملت مهام المرتب والمنسق العام ومدير الإصدار ومروج الاكتتاب ومتلقى الاكتتاب وأمين الحفظ، بما يعكس خبرته في ترتيب وتنفيذ صفقات التوريق والتمويل المهيكل.
وجرى تقسيم الإصدار إلى شريحتين، بلغت قيمة الشريحة الأولى «أ» نحو 987.6 مليون جنيه، بأجل استحقاق 12 شهرًا، وحصلت على تصنيف ائتماني «P1» من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين «MERIS».
فيما بلغت قيمة الشريحة الثانية «ب» نحو 395.6 مليون جنيه، بأجل استحقاق 19 شهرًا، وحصلت على تصنيف ائتماني «A»، وذلك استنادًا إلى قوة المحفظة المضمنة والضمانات والتعزيزات الائتمانية المقدمة لحاملي السندات.
وحظي الإصدار بإقبال واسع من المستثمرين، بما يعكس الثقة في جهاز تنمية المشروعات، إلى جانب قوة الهيكل التمويلي وكفاءة الجهات المشاركة في تنفيذ الصفقة.
وقال عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة التنفيذي للبنك التجاري الدولي – مصر، إن الإصدار الأول لصالح جهاز تنمية المشروعات يمثل انطلاقة مهمة في مسار التعاون بين الجانبين، باعتبار الجهاز جهة حكومية رئيسية في دعم وتنمية قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وأضاف أن التعاون يعكس شراكة مستدامة تستهدف مواصلة تنفيذ إصدارات جديدة، بما يؤكد قوة التعاون وثقة السوق في قدرات الجهاز والبنك، مشيرًا إلى أن الصفقة تأتي ضمن استراتيجية البنك لتقديم حلول تمويلية تدعم نمو الأسواق والاستثمار في القطاعات الحيوية، وعلى رأسها قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر باعتباره أحد المحركات الرئيسية للتنمية الاقتصادية المستدامة.
من جانبه، أكد مصطفى إسماعيل حسن، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن الجهاز نجح بالتعاون مع البنك التجاري الدولي في تنفيذ أول عملية توريق لجزء من محفظة تمويل المشروعات، وذلك في إطار تنفيذ استراتيجية الاستدامة المالية الجديدة للفترة من 2025 إلى 2031.
وأوضح أن عملية التوريق تستهدف توفير سيولة تمويلية مستدامة تتيح للجهاز التوسع في تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، والوصول إلى أعداد أكبر من رواد الأعمال وأصحاب المشروعات بمختلف المحافظات.
وأشار إلى أن هذه الخطوة تتوافق مع خطة الجهاز لتبني أدوات تمويلية مبتكرة تواكب أفضل الممارسات المالية، وتسهم في تنويع مصادر التمويل وضمان استدامة الموارد اللازمة لدعم التنمية الاقتصادية وتوفير المزيد من فرص العمل.
وشارك البنك التجاري الدولي – مصر في الاكتتاب إلى جانب بنك المصري الخليجي وشركة «سي آي لإدارة الأصول»، بينما تولى مكتب معتوق بسيوني وحنّاوي مهام المستشار القانوني للصفقة، وقامت شركة بيكر تيلي بدور المراجع المالي المعتمد، ليكتمل بذلك فريق عمل متكامل لتنفيذ الإصدار وفق أعلى معايير الكفاءة والشفافية.
