أعلنت إي اف چي هيرميس، بنك الاستثمار التابع لمجموعة إي اف چي القابضة، أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب التابع لها يتولى دور المستشار المالي الأوحد لشركة إي فاينانس للاستثمارات الرقمية والمالية، في صفقة الاستحواذ الكامل المقترحة على شركة تمويلي للخدمات المالية، إحدى الشركات العاملة في مجال الخدمات المالية غير المصرفية والمتخصصة في تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في مصر.
وتأتي الصفقة في إطار استراتيجية إي فاينانس للتوسع في قطاع الخدمات المالية، والاستفادة من بنيتها التكنولوجية المتطورة وقاعدة عملائها الواسعة، بالتوازي مع دمج منصة تمويلي المتخصصة في تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، بما يدعم تنويع مصادر الإيرادات وخلق فرص جديدة للنمو المستدام.
وقال ماجد العيوطي، الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إي اف چي هيرميس، إن الشركة تعتز بتقديم خدماتها الاستشارية لـ«إي فاينانس» في صفقة تستهدف دعم المرحلة المقبلة من نمو المجموعة، من خلال الجمع بين البنية الرقمية وقدرات تحليل البيانات التي تمتلكها إي فاينانس، ومنصة تمويلي المتخصصة في الإقراض والخاضعة للرقابة.
وأشار العيوطي إلى أن الصفقة تعكس كذلك التطور المتواصل الذي يشهده سوق رأس المال المصري، في ظل ارتفاع مستويات العمق والسيولة، واقتراب متوسط قيم التداول اليومية في البورصة المصرية من مستويات تتراوح بين 250 و300 مليون دولار، إلى جانب التحسن الملحوظ في تقييمات الشركات المقيدة.
وأوضح أن هذه التطورات تمنح الشركات المدرجة مرونة أكبر في استخدام أسهمها كأداة للمقابل في صفقات الاستحواذ، بما يدعم تنفيذ استراتيجيات نمو أكثر طموحًا.
وتعد الصفقة الخامسة التي يتم توقيعها ضمن نشاط الدمج والاستحواذ خلال الأشهر القليلة الماضية، بينما نفذ قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إي اف چي هيرميس 16 صفقة منذ بداية عام 2026، بما يعكس استمرار زخم سوق الصفقات رغم التحديات الجيوسياسية، ويؤكد المكانة التي تتمتع بها الشركة في نشاط الخدمات الاستشارية وصفقات الدمج والاستحواذ.
ومن المقرر تنفيذ الاستحواذ من خلال مزيج من المقابل النقدي والأسهم الجديدة والمقابل المؤجل المرتبط بالأداء، ويتضمن إصدار نحو 146.1 مليون سهم جديد من أسهم إي فاينانس، بما يمثل حوالي 4% من رأس مال المجموعة بعد الزيادة، إلى جانب مقابل نقدي مقدم يصل إلى 956.4 مليون جنيه.
ويظل إتمام الصفقة مرتبطًا بالحصول على الموافقات اللازمة، وفي مقدمتها موافقة الجمعية العامة غير العادية لشركة إي فاينانس، إلى جانب الموافقات الرقابية المطلوبة، بما في ذلك موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية.
ومن المتوقع إتمام الصفقة خلال النصف الثاني من عام 2026، وذلك بعد استيفاء جميع الشروط المسبقة والحصول على الموافقات المطلوبة.
