أعلنت إي إف چي هيرميس، الذراع الاستثماري التابعة لـإي إف چي القابضة، عن نجاحها في إتمام الإصدار الثامن لسندات التوريق لصالح بداية للتمويل العقاري بقيمة إجمالية بلغت 1.91 مليار جنيه، في خطوة جديدة تعكس قوة سوق أدوات الدين وقدرة المؤسسات المالية على توفير حلول تمويلية مبتكرة لدعم النمو في قطاع التمويل العقاري المصري.
ويُعد هذا الإصدار الثامن لشركة “بداية” منذ تأسيسها، والسادس ضمن برنامج التوريق الخاص بها، حيث تم تنفيذ العملية من خلال شركة كابيتال للتوريق التابعة لـچي بي كابيتال، مدعوماً بمحفظة أوراق قبض قوية عززت ثقة المستثمرين في جودة الأصول المصدرة.
وتوزع الإصدار على أربع شرائح بعوائد متغيرة وآجال زمنية مختلفة، حيث بلغت قيمة الشريحة الأولى 238.38 مليون جنيه لمدة 13 شهراً بتصنيف ائتماني AA، بينما سجلت الشريحة الثانية 648.38 مليون جنيه لمدة 36 شهراً بتصنيف A، في حين بلغت الشريحة الثالثة 715.13 مليون جنيه لمدة 60 شهراً، والرابعة 305.12 مليون جنيه لمدة 81 شهراً، بتصنيفات ائتمانية A-.
وأكدت مي حمدي، المدير التنفيذي بقسم أسواق الدين في إي إف چي هيرميس، أن نجاح الإصدار يعكس ثقة المستثمرين الكبيرة في محفظة “بداية”، كما يبرز قدرة الشركة على تقديم حلول تمويلية متطورة تدعم خطط التوسع والنمو لعملائها.
من جانبه، أوضح طارق أبو جندية، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة بداية، أن هذا الإصدار يمثل محطة استراتيجية مهمة في مسيرة الشركة، ويعزز قدرتها على تنويع مصادر التمويل، بما يسهم في توسيع نطاق خدمات التمويل العقاري وتلبية الطلب المتزايد بالسوق المصرية.
وشاركت مجموعة من كبرى البنوك المصرية والإقليمية في تغطية الاكتتاب، من بينها البنك الأهلي المصري، بنك القاهرة، البنك التجاري الدولي، وبنك الشركة المصرفية العربية الدولية، بما يعكس قوة الطلب المؤسسي على أدوات الدين المهيكلة.
